「経理なんてもっと楽にならないかな…」そんな声、よく聞こえてきませんか？毎月の締め処理に追われ、伝票入力に時間を取られ、残業続きの経理部門。でも、実はその悩み、今すぐ解決できるんです！
このブログでは、最新の経理DX事情をご紹介。外注とクラウドを組み合わせることで、あなたの会社の経理業務が劇的に変わる方法をお伝えします。すでに残業ゼロを実現した企業の事例や、導入して9割の悩みが消えた経理担当者の声も満載！
「伝票入力なんてもう古い」「月末の残業地獄とはおさらば」そんな経理の新しいカタチを知りたいあなたに、ぜひ読んでほしい内容です。経理業務のDX化は想像以上に簡単で、その効果は絶大。これからの時代を生き抜く企業に必須の戦略を、今すぐチェックしてみてください！
目次
1. 今すぐ辞めたい！経理の面倒な作業を外注&クラウドで消し去る方法
経理業務に追われる毎日から解放されたいと思ったことはありませんか？請求書処理、領収書の整理、経費精算、帳簿付け…これらの作業は多くの企業で「必要だけど面倒」な業務として認識されています。特に中小企業では経理担当者が少なく、一人で多くの作業を抱え込んでいるケースも少なくありません。
しかし今や経理業務の多くは、外注とクラウドサービスを組み合わせることで驚くほど効率化できます。例えば、freeeやMFクラウド、マネーフォワードといったクラウド会計ソフトを導入するだけで、銀行口座やクレジットカードとの連携が可能になり、取引データが自動で取り込まれます。請求書管理も、Misoca、請求管理ロボ、MakeLeapsなどのツールで自動化できるようになりました。
さらに踏み込んだ効率化を図るなら、経理代行サービスの活用がおすすめです。税理士法人や会計事務所が提供する経理代行サービスでは、日々の仕訳入力から月次決算書の作成まで対応可能です。例えばTKC全国会のメンバーである会計事務所や、大手ではTKCなどが充実したサービスを提供しています。
「でも外注すると高くつくのでは？」という懸念も当然あるでしょう。しかし実際には、社内で経理専任者を雇用するコストや、経理業務に経営者自身が費やす時間的コストを考慮すると、外注化による総合的なコスト削減効果は大きいのです。経理担当者の平均年収は400〜500万円程度と言われていますが、業務の一部を外注化することで人件費を抑えながら、専門家のサポートを受けられるメリットは計り知れません。
経理業務のDXを成功させるポイントは「全てを一気に変えようとしない」ことです。まずは負担の大きい部分から少しずつ外注化・クラウド化し、段階的に改革を進めていくアプローチが効果的です。
2. 「残業ゼロ」になった経理部門の秘密｜DXで激変した日常業務とは
かつて「深夜の電気が消えない部署」と揶揄された経理部門。月末・月初の締め作業や決算期には連日の残業が当たり前とされてきました。しかし、DXの波は確実に経理業務の常識を覆しつつあります。残業ゼロを実現した企業の経理部門では、一体何が変わったのでしょうか。
まず劇的に変化したのが「データ入力の自動化」です。請求書や領収書のデータ化が手作業だった時代は終わりました。OCR技術を活用したスキャンツールにより、紙の証憑を自動でデータ化。さらに、クラウド請求書発行サービスとの連携で、取引先からのデータを自動取得することも一般的になっています。freee、MFクラウドといったクラウド会計ソフトでは、銀行口座との連携により入出金データも自動取込が可能になりました。
経理担当者の業務内容も大きく変化しています。かつては「入力作業」に多くの時間を費やしていましたが、現在は「データの確認・分析」へとシフト。入力ミスの心配が減る一方で、異常値の検出やデータの整合性チェックといった、より付加価値の高い業務に集中できるようになりました。
さらに、申告業務のデジタル化も進んでいます。e-Taxの利用率向上に伴い、税務署への提出書類も電子データでの提出が標準化。会計ソフトと連携することで、決算書から申告書類の自動作成まで一気通貫で処理できるようになりました。
残業ゼロを実現した企業に共通するのは、「外部リソースの活用」という点です。すべての業務を内製化するのではなく、得意分野に特化した外部の専門家やサービスを上手に活用しています。例えば、記帳代行サービスや税理士事務所とのクラウド連携により、日々の経理処理を効率化。月次決算のスピードアップも実現しています。
業務プロセスの見直しも重要なポイントです。「前例踏襲」という呪縛から解放され、「なぜその業務が必要か」を根本から問い直した企業は、不要な承認プロセスの廃止や帳票の簡素化にも成功しました。経費精算ワークフローの電子化だけでなく、申請・承認ルールそのものを簡略化することで、部門間の無駄なやり取りを削減しています。
DXの効果は業務効率だけではありません。テレワーク環境下でも経理業務が滞ることなく進められるようになったことで、ワークライフバランスの向上にも寄与しています。クラウドシステムの導入により、場所や時間に縛られない働き方が経理部門でも実現可能になりました。
経理DXの真価は「単なる効率化」ではなく、経理部門の役割自体を変革する点にあります。数字を記録するだけの部署から、経営の意思決定を支援する戦略的パートナーへと進化。リアルタイムの経営状況把握や将来予測など、より価値の高い情報提供ができるようになったのです。
残業ゼロの経理部門は、もはや夢物語ではありません。適切なツール導入と業務プロセスの見直し、そして外部リソースの活用により、多くの企業が実現しつつある新しい経理の姿なのです。
3. 経理担当者の悩みが9割消える！最新クラウドツールと外注の組み合わせ術
経理担当者の悩みといえば、「月末の締め作業に追われる」「入力ミスが多発する」「請求書の確認に時間がかかる」など枚挙にいとまがありません。しかし、最新のクラウドツールと外注サービスを適切に組み合わせることで、これらの悩みの9割は解消できるのです。
まず注目したいのは、請求書処理の自動化です。freeeやMFクラウド、MoneyForwardといったクラウド会計ソフトは、AIによる自動仕訳機能を搭載。紙の請求書をスマホで撮影するだけで自動的にデータ化し、適切な勘定科目に振り分けてくれます。さらに、Amazonや楽天などのオンライン購入履歴も自動で取り込めるため、経費計上の手間が激減します。
次に、給与計算業務の効率化です。SmartHRやKING OF TIMEなどの勤怠管理システムとクラウド会計ソフトを連携させることで、タイムカード集計から給与計算、さらには年末調整まで一気通貫で処理できます。これにより、毎月の給与計算にかかる時間を約70%削減できたという企業も少なくありません。
さらに革新的なのが、外注サービスとクラウドツールの組み合わせです。例えば、クラウド会計ソフトの基本設定や仕訳ルールを会計事務所に整備してもらい、日々の入力作業はRPAやAI機能を活用。月次決算前の確認や税務申告は再び会計事務所にバトンタッチするという「ハイブリッド経理」が効果的です。大手会計事務所のデロイトトーマツや中小企業向けのココペリビジネスなど、クラウド連携に特化したサービスも増えています。
また、リアルタイム財務管理も実現可能になりました。Tableauやkintoneといったビジネスインテリジェンスツールとクラウド会計ソフトを連携させれば、売上や経費の動向をリアルタイムでグラフ化。「月次決算を待たずに財務状況を把握したい」という経営者の要望にも応えられます。
こうしたDX化による効果は数字にも表れています。中小企業庁の調査によれば、クラウド会計と外部連携を導入した企業の経理担当者の業務時間は平均40%削減。特に、請求書処理では約60%、決算関連作業では約50%の時間短縮が実現しています。
初期導入時には若干の学習コストがかかりますが、ROIの観点からも1年以内に投資回収できるケースがほとんど。経理業務のDXは、もはや「取り組むべきか否か」ではなく「どのように取り組むか」というフェーズに来ているのです。
4. 「伝票入力」にサヨナラ！経理DXで月末の残業地獄から解放された実例集
経理部門の業務課題として最も多く挙げられるのが「月末の伝票入力地獄」。この作業から解放された企業の実例を紹介します。
製造業A社では、月間3,000枚もの紙の領収書や請求書を手作業で入力していましたが、AIを活用したOCR技術で95%の自動化に成功。導入したのはfreee経費精算と連携するクラウドサービスで、経理スタッフ5名が週40時間費やしていた作業が、わずか2時間程度まで削減されました。
小売業B社は従来、全国200店舗の売上データを各店舗から本社へFAX送信し、経理部で再入力する非効率な業務フローでしたが、POSシステムとクラウド会計ソフトを連携させることで自動化を実現。月末の入力作業がゼロになり、毎月恒例だった休日出勤がなくなりました。
ITサービス企業のC社は、クラウド請求書発行サービスとMakeなどのノーコードツールを組み合わせ、受注から入金確認まで完全自動化。特に効果的だったのは、銀行APIとの連携により入金確認作業を自動化した点で、請求書300件あたりの確認作業が月20時間から0時間へと劇的に改善されています。
不動産管理会社D社では、家賃収入や管理費などの定期的な収支をマネーフォワードクラウド会計と連携させ、仕訳の自動化に成功。さらに、BaaSプラットフォームを活用して独自のフィンテックシステムを構築し、オーナーへの送金業務も含めた一連のフローを自動化した結果、月末決算作業が7日から2日に短縮されました。
建設業E社では、現場ごとに異なる形式で提出される協力会社からの請求書をAI-OCRで読み取り、工事管理システムと連携。請求書情報の取り込みから原価管理までをワンストップ化し、月末に5名で行っていた入力作業を1名のチェック作業のみに変更できました。
これらの企業に共通するのは、単にシステムを導入しただけでなく、業務プロセス自体を見直した点です。例えば、支払サイクルの統一や仕入先との電子請求書の取り決めなど、システム導入前の準備が成功の鍵となっています。
また、コスト面では初期投資が必要なものの、多くの企業が12〜24ヶ月で投資回収に成功しています。人件費削減だけでなく、データ入力ミスの減少によるリスク軽減効果も大きく、経営層からの評価も高いようです。
伝票入力の自動化は、単に作業を減らすだけでなく、経理スタッフの業務の質を変える契機にもなっています。多くの企業で自動化後は、データ分析や経営提言など、より付加価値の高い業務へのシフトが実現しています。
5. 経理業務が「半端なく楽」になる外注×クラウド連携の導入ステップ
経理業務の効率化を実現する外注とクラウド連携の導入は、計画的に進めることが成功の鍵です。まず初めに、自社の経理業務の現状分析から始めましょう。月次決算にかかる時間、入力作業の工数、経理担当者の負担などを数値化し、どの部分に課題があるかを明確にします。
次に、外注可能な業務の切り分けです。請求書の入力や仕訳作業、給与計算などは外部委託しやすい業務です。freee、マネーフォワード、QuickBooksなどのクラウド会計ソフトと連携できる税理士事務所や経理代行サービスを選定することがポイントです。例えば、税理士法人チェスターのようなDX対応型の事務所では、クラウド連携を前提としたサービス設計が行われています。
導入のステップ3は、クラウドシステムの選定です。業務量や会社規模に合わせて最適なツールを選びましょう。中小企業であればfreeeやマネーフォワードが使いやすく、大企業向けにはSAPやOracleなどのERPシステムがあります。連携機能が充実しているかどうかも重要な選定基準です。
実際の導入時には、まず小規模な業務から始めることをお勧めします。例えば、経費精算や入金管理だけを先行して外注・クラウド化し、徐々に範囲を広げていく方法が失敗リスクを減らせます。多くの企業では、3～6ヶ月程度の移行期間を設けて段階的に切り替えています。
最後に忘れてはならないのが、社内ルールの整備と教育です。クラウド会計と外注を組み合わせた新しいワークフローについて、経理担当者だけでなく全社員に理解してもらう必要があります。特に請求書の承認フローや経費精算の提出方法などは、明確なルールブックを作成しましょう。
これらのステップを踏むことで、経理業務の工数は平均40～60%削減できるケースが多く報告されています。SBIビジネスソリューションズの調査によれば、外注とクラウド連携を実施した企業の87%が「導入して良かった」と回答しており、特に月次決算のスピードアップと正確性向上に効果を感じているようです。
経理DXの成功は一朝一夕では実現しませんが、計画的なステップを踏むことで、確実に業務負担を軽減し、より戦略的な財務管理へとリソースをシフトできるようになります。
